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  【联讯策略】人民币贬值预期升温,北上资金净流出扩大——流动性监测周报(5.13-5.17)

 

  来源: 崇利论市

 

  投资要点

 

  股市资金面

 

  (一)成交量:两市成交合计2.53万亿元,较前一周减少0.20万亿元

 

  上周(5月13日-5月17日)两市成交金额合计2.53万亿,其中上证成交11041.88亿,深证成交14262.79亿。上周上证综指延续震荡,北上资金流出明显,整周缩量下跌,周五收于2882点;两市成交量相比前一周减少0.20万亿元。

 

  (二)行业周涨跌情况:食品饮料、有色金属和农林牧渔板块上涨

 

  上周除了食品饮料、有色金属和农林牧渔外,其它行业板块都出现不同程度的下跌。食品饮料、有色金属、农林牧渔的周涨幅分别为2.29%、0.27%、0.05%。电子板块跌幅5.20%居首,跌幅居前的还有非银金融和传媒,周跌幅分为别4.41%和4.27%。

 

  (三)陆股通:净流出规模190亿元

 

  上周(5月13日-5月17日)陆股通净流出规模190亿元,较前一周减少15.91亿元,其中,沪股通净流出129.3亿元,深股通净流出60.7亿元,陆股通累计净买入额为7127.63亿元。

 

  截至2019年5月20日收盘,近一周仅有6只陆股通个股实现净买入,平安银行净买入金额居首,为4.77亿元,牧原股份和温氏股份净买入金额分别为2.5亿元和2.22亿元。陆股通持股占自由流通股比例最高的为方正证券(维权)34.65%,持股市值最高的为贵州茅台947.52亿。

 

  (四)融资余额:融资余额连续四周下降,两市融资余额下降97.50亿元至9244.80亿元。

 

  (五)IPO:本周有1家公司进行新股申购,发行数量合计0.37亿股,预计募资总额合计4.25亿元。

 

  (六)二级市场增减持:二级市场净减持30.19亿元,本期累计增持58.27亿元,累计减持88.46亿元。

 

  货币政策、利率与汇率

 

  (一)公开市场操作:未开展逆回购操作

 

  上周央行未开展逆回购操作,5月14日为对冲税期等因素的影响,人民银行开展中期借贷便利(MLF)操作2000亿元,比当日到期量多440亿元,此外从5月15日开始,人民银行对服务县域的农村商业银行实行较低存款准备金率,分三次实施到位,释放长期资金约1000亿元,因同期有500亿元逆回购到期,上周总计净投放约940亿元。5月份以来外部因素的不确定性增加,消费增速下滑较为明显,保持流动性总量合理充裕必要性提升。

 

  (二)利率:银行间利率小幅上升,国债利率下降

 

  上周(5月13日-5月17日)银行间利率小幅上升。R007收于3.25%,DR007收于2.58%。上周央行超额续作MLF用以对冲税期等因素,且实施定向降准,资金利率波动平稳。上周国债利率下降,10年期国债利率降4bp至3.26%附近。

 

  (三)汇率:人民币汇率贬值

 

  上周离岸人民币汇率贬值,5月17日收于6.9486。由于外部不确定因素,人民币贬值预期升温。5月15日央行在香港成功发行了两期人民币央行票据,其中3个月期和1年期央行票据各100亿元,中标利率分别为 3.00% 和 3.10%,货币当局稳利率、引导市场预期意图明显。相对去年,今年中国经济情况更为良好,重复去年跌势可能性不大。

 

  风险提示:投资有风险,入市需谨慎

 

  以下为正文部分

 

  一、股市资金面

 

  (一)成交量:两市成交合计2.53万亿元,较前一周减少0.20万亿元

 

  上周(5月13日-5月17日)两市成交金额合计2.53万亿,其中上证成交11041.88亿,深证成交14262.79亿。上周上证综指延续震荡,北上资金流出明显,整周缩量下跌,周五收于2882点;两市成交量相比前一周减少0.20万亿元。

 

  (二)行业周涨跌情况:食品饮料、有色金属和农林牧渔板块上涨

 

  上周除了食品饮料、有色金属和农林牧渔外,其它行业板块都出现不同程度的下跌。食品饮料、有色金属、农林牧渔的周涨幅分别为2.29%、0.27%、0.05%。电子板块跌幅5.20%居首,跌幅居前的还有非银金融和传媒,周跌幅分为别4.41%和4.27%。

 

  (三)陆股通:净流出规模190亿元

 

  上周(5月13日-5月17日)陆股通净流出规模190亿元,较前一周减少15.91亿元,其中,沪股通净流出129.3亿元,深股通净流出60.7亿元,陆股通累计净买入额为7127.63亿元。

 

  截至2019年5月20日收盘,近一周仅有6只陆股通个股实现净买入,平安银行净买入金额居首,为4.77亿元,牧原股份和温氏股份净买入金额分别为2.5亿元和2.22亿元。

 

  从陆股通持股比例来看,截至2019年5月20日收盘,陆股通持股占自由流通股比例最高的为方正证券34.65%。

 

  从陆股通持股市值来看,截至2019年5月20日收盘,持股市值最高的为贵州茅台947.52亿。

 

  (四)融资余额:融资余额连续四周下降

 

  上周(5月13日-5月17日)两市融资余额下降97.50亿元至9244.80亿元。

 

  分行业来看(申万一级行业),申万行业小部分行业实现净买入,食品饮料净买入额最高为4.8亿元。

 

  (五)IPO:本周有1家公司进行新股申购

 

  上周证监会核发3家公司批文:红塔证券股份有限公司,苏州银行股份有限公司,广东因赛品牌营销集团股份有限公司。

 

  本周有1家公司进行新股申购,发行数量合计0.37亿股,预计募资总额合计4.25亿元。

 

  (六)二级市场增减持:本期净减持30.19亿元

 

  本期(5.13-5.19)二级市场净减持30.19亿元,上期二级市场净减持42.89亿元,本期累计增持58.27亿元,累计减持88.46亿元。增持金额前五的个股为:中国平安、东阿阿胶、美吉姆、慈文传媒、智慧能源;减持金额前五的个股为:中国石油、红阳能源、云南白药、欧菲光、晨光文具。

 

  二、货币政策、利率与汇率

 

  (一)公开市场操作:未开展逆回购操作

 

  上周央行未开展逆回购操作,5月14日为对冲税期等因素的影响,人民银行开展中期借贷便利(MLF)操作2000亿元,比当日到期量多440亿元,此外从5月15日开始,人民银行对服务县域的农村商业银行实行较低存款准备金率,分三次实施到位,释放长期资金约1000亿元,因同期有500亿元逆回购到期,上周总计净投放约940亿元。5月份以来外部因素的不确定性增加,消费增速下滑较为明显,保持流动性总量合理充裕必要性提升。

 

  (二)利率: 银行间利率小幅上升,国债利率下降

 

  上周(5月13日-5月17日)银行间利率小幅上升。R007收于3.25%,DR007收于2.58%。上周央行超额续作MLF用以对冲税期等因素,且实施定向降准,资金利率波动平稳。

 

  上周国债利率(5月13日-5月17日)下降,10年期国债利率降4bp至3.26%附近。

 

  (三)汇率:人民币汇率贬值

 

  上周离岸人民币汇率贬值,5月17日收于6.9486。由于外部不确定因素,人民币贬值预期升温。5月15日央行在香港成功发行了两期人民币央行票据,其中3个月期和1年期央行票据各100亿元,中标利率分别为 3.00% 和 3.10%,货币当局稳利率、引导市场预期意图明显。相对去年,今年中国经济情况更为良好,重复去年跌势可能性不大。

 

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